Главный герой мультфильма – маленький ослик по имени Тротро. Он почти ничем не отличается от обычного ребенка – точно так же живет в городской квартире со своей семьей, помогает маме с папой, играет с друзьями во дворе и каждый день решает какие-нибудь задачи. Наш герой иногда может быть чересчур упрям, но, кроме того - у Тротро есть чему поучиться! Для маленьких зрителей ослик станет настоящим другом и примером.

Когда 15-летний Зак отправляется на пикник острова Мако, то даже не подозревает, что каждый его шаг внимательно отслеживается тремя русалками - Сиреной, Никси и Лилой, которые тщательно охраняют остров от постороннего вмешательства. Но в полнолуние Зак контактирует с водой из лунного бассейна и обретает нечеловеческие силы. Проснувшись утром дома, он обнаружил вместо ног плавник, а также способность управлять водой. Теперь Зак приносит немало сюрпризов для русалок с острова Мако... Русалки должны стать людьми и найти Зака, чтобы отобрать его магические силы, или их исключат из волшебного сообщества.